В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её оставил и зачем? Ответить на эти вопросы должен молодой офицер Пётр Огарёв. Для него это шанс — возможность доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Расследование заводит Огарёва в тупик. Единственной нитью становится имя — легендарный тульский оружейник, которого все зовут Левшой. Мастер, чьи руки творят чудеса, давно живёт в безвестности. Неохотно, но Левша соглашается помочь. Так начинается их необычный союз.
Дворец полон скрытых врагов и ловушек. Каждый шаг вперёд открывает новые хитросплетения. За простой механической игрушкой скрывается нечто большее — сложная сеть заговора, способного поколебать основы империи. Огарёву и Левше придётся идти против могущественных сил, с которыми не принято спорить. Им откроются старые секреты, которые лучше было бы не трогать.
Перед Петром встанет мучительный вопрос: где проходит граница между служением отечеству и голосом собственного сердца? От их решений теперь зависит не только судьба России, но и жизнь каждого из них. Выбор окажется тяжелее, чем можно было представить.