Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился сын. Вместе с Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха, словно по волшебству получив возможность жить в роскоши. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злые родственницы подменили письмо, отправленное ему, очернив в нём Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено другим. В итоге ни в чём не повинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
